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　　太平洋证券发布研报称，初次袒护，给以万国黄金集团（03939）“买入”评级。该行展望2025-2027年公司归母净利润分歧为14.6/30.2/41.4亿元。公司坐拥天下级金岭矿，永久发展后劲大，与紫金矿业（02899）深度配合利于翌日黄金产量捏续增长。

　　太平洋证券主要不雅点如下：

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　　近期事件

　　2026年1月29日，公司发布2025年功绩预报，叙述期内公司已毕归母净利润14-15亿元，同比增长143%-161%；其中2025H2归母净利润8-9亿元，同比增长149%-180%，环比2025H1增长33%-50%；盈利增长主要系黄金销量增长以及金价高潮。

　　金岭矿增产空间大

　　公司领有金岭矿88.2%股份，金岭矿位于大洋洲所罗门群岛，其中最大的岛屿瓜达尔卡纳尔岛领有丰富的金矿资源，金岭矿为民众大型黄金矿山。2025年1月，万国黄金集团子公司金岭矿业与紫金（厦门）工程设想有限公司签订金岭矿新建1000万吨/年的扩建可行性究诘合同，使产能达到1300万吨╱年，NBA篮球下注app最新版家具为金锭（金品位80%）及浮选金精矿（金品位25克╱吨），金岭矿增产空间大。

　　金岭矿日浮选产能捏续增长

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　　2025H1金岭矿采矿量/选矿量为198/127万吨，同比增长347%/12%，采矿量大幅增长主要系2024H1相通降雨影响了劝诱功课。闭幕2025年6月底，浮选产能已普及至10000吨/日；公司策画在2025年底之前，装置一台新的500立方米浮选机，使浮选产能进一步普及至12000吨/日。金岭矿日浮选产能捏续增长，助力公司矿产金产量不断普及。

　　与紫金矿业深度配合，利于金岭矿永久发展

　　2024年9月22日，万国黄金集团与紫金矿业全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（‘金山矿业’）签订认购条约，金山矿业以每股8.33港元认购1.66亿股公司新股份；闭幕2025H1，紫金矿业捏有公司17.57%股份。公司与紫金矿业达成深度配合，有助于分享国外矿山建立本领与运营警戒，利于金岭矿神色永久发展。

　　风险教唆

　　金价大幅下降、神色经过不足预期、好意思联储紧缩超预期

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包袱剪辑：史丽君